[摘要] 当一国经济发展到一定阶段,走出去是个必然的选择,上世纪80、90年代的日本经历过“买下美国”的海外资产扩张时期,现在这股风潮正在中国企业中风靡,而且这次已经不是“买下美国”,中国的海外资产已经遍及全球。
当一国经济发展到一定阶段,“走出去”是个必然的选择,上世纪80、90年代的日本经历过“买下美国”的海外资产扩张时期,现在这股风潮正在中国企业中风靡,而且这次已经不是“买下美国”,中国的海外资产已经遍及全球。
记者统计,已披露的规模较大的海外资产并购中,2012年至2014年间,中国大型企业在海外收购中单笔超过1亿美元的资产规模就已经高达525亿美元。
从购买标的来看,地产类标的因为本身具有资产配置和 的双重特色而日益成为中国企业海外并购的宠儿,而且这种趋势在2013年和2014年尤其明显。实时案例则是中国银行旗下的中银集团 有限公司斥资6亿美元收购纽约曼哈顿的 写字楼--贝莱恩公园7号。
从地域来讲,欧美仍然是中国企业海外资产配置的主要国家,除了矿产、能源等相关资源性海外 外,大部分的海外并购标均在欧美市场,尤以美国为主。
中国“土豪”偏爱欧美地产
中国的传统文化中对于不动产有着天然的偏好,这种天然的偏好在一定程度上助推了中国房地产市场泡沫的形成。然而这种偏好在中国企业海外资产收购的过程中也 明显。记者统计的2012~2014年单笔规模超过1亿美元的32笔海外并购中,地产类标的收购总计16笔,101.75亿美元,占比近20%,仅次于能源类 。
2013年以来随着大宗商品市场的下行,中国企业海外 中地产类 占比进一步提高。据记者不完全统计,中国企业2014年总 179.626亿美元,地产类 56.27亿美元,占2014年总的 规模的31%。
在海外地产类的收购中,可以 明显地看出,中国企业收购标的几乎全部是商业地产,尤以地标性建筑为主。
统计显示,目前由中国企业圈子购买的地标性建筑包括平安保险2013年7月份斥资4.1亿美元购买的伦敦地标性建筑——劳合社大楼,复兴国际2013年12月份斥资7.25亿美元购买的纽约 大通麦哈顿广场,中投公司同月花费12.57亿美元购买的伦敦西区写字楼奇斯维克园区。
2014年这种购买地标性建筑的行为进一步加码。据统计,2014年中国企业总计斥资46.87亿美元收购了6家地标性建筑,包括万达收购的西班牙马德里的西班牙大厦、中国人寿收购的伦敦金丝雀码头办公楼、新晋“土豪”安邦保险收购的纽约华尔道夫酒店等。
据相关人士判断,中国企业海外收购中偏爱地产的风向仍将进一步继续,尤其是对于“财大气粗”的保险企业而言。
在日前的一次内部会议上,中国人寿的一位高层也曾向记者表示,“在今后的海外资产配置中仍然会以地产类项目为主,因为不动产的租金等各方面都 可预期,我们自己的团队也 容易去做尽调等,但其他的另类资产配置就会涉及到团队人才的问题,我们目前基本上是通过委托第三方实现。”
“中国企业瞄准海外房产主要得益于海外房产较高的 率,与国内一直高昂的房价相比,国际大都市的资产价格差太大,相对划算。”相关分析人士认为,以复星国际 海外地产的逻辑为例,如果想持有型物业,是持上海静安区的好还是持曼哈顿的好?租金的 值一样,就是买入价格不一样。那么,为什么不以低成本买入曼哈顿的物产呢?这也就是说,纽约与上海的地产租金 值相当,但是购买成本却相差很大。
另外,出于中国房地产市场泡沫风险,在海外购入商业地产也是一种风险分散的需求。“而因为欧美成熟的商业环境,尤其是美国经济复苏已经走上正轨,欧美国家商业地产 前景明显。”一位地产类分析师表示。
能源、矿产占比下降
与海外地产相比,中国企业原本热衷的能源和矿产收购正在大比例下降。
据不完全统计,2012年~2014年能源、矿产类 总额为280亿美元,占比54%;但2014年的这个占比已经下降到49%。
“这主要是受大宗商品市场下行的影响,不过在一定程度上也是一种契机,能源和矿产资源总体还是一种稀缺资源,应该抓住机会在这一领域布局。”一位券商能源行业分析师对记者表示。
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